הגישה ההוליסטית לניהול הון משפחתי משלבת בין ניהול נכסים כלכליים ונכסים איכותניים וזאת על מנת להבטיח שגשוג וירושה ארוכי טווח. גישה זו מכירה בכך שעושר משפחתי חורג מעבר לערכו הכספי.
הגישה מכירה בחמש קטגוריות שונות של הון חומרי, אנושי, אינטלקטואלי, חברתי ורוחני . שילוב נכון של קטגוריות אלו יוצר מודל מורשת מתמשכת הגדולה מהונה הכלכלי.
ההרצאה תדון במעבר הבין דורי של ההון המשפחתי(וביניהם עסקים משפחתיים, ירושות, וכסף) . מעבר זה הוא תהליך הדורש תכנון קפדני כדי להימנע ממכשולים נפוצים כמו כשלי תקשורת והכנה לקויה של היורשים, ותעסוק במאפיינים המרכזיים המשותפים למשפחות שמצליחות. המאפיינים כוללים ערכים חזקים, מדיניות ממשל תאגידי, חוסן עסקי , מעורבות רב – דורית ובין דורית, מחויבות לחינוך ולמעורבות קהילתית.
פיליפ וייל, מומחה לניהול עושר משפחתי, עלה לישראל משוויץ ב-1997 והקים ב-2001 את חברת פיג'יי וייל בע"מ, מולטי פמילי אופיס בתל אביב ובציריך. לפיליפ יש ניסיון של מעל 35 שנות ניסיון במתן שירותים פיננסיים ועבודה עם משפחות הון, והוא מנהל את הסינגל פמילי אופיס של משפחת ובשוויץ.
פיליפ הוא מחבר הספר ”צרות של עשירים” , מרצה בכנסים ובאוניברסיטאות בישראל , בהודו ובארה"ב, פעיל בכמה עמותות וחבר במועצת המנהלים של כמה מהן.
